掌握全球產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展變化趨勢(shì)對(duì)于企業(yè)找到自身發(fā)展定位，找準(zhǔn)未來(lái)發(fā)展方向是非常重要的。

5月29日在SIAL世界食品產(chǎn)業(yè)峰會(huì)-食品供應(yīng)鏈大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)，商務(wù)部國(guó)際貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作研究院科研處處長(zhǎng)孫繼勇解析了當(dāng)前全球供應(yīng)鏈發(fā)展的八大趨勢(shì)，指出了全球產(chǎn)供應(yīng)鏈重構(gòu)下的中國(guó)企業(yè)新機(jī)遇。

從第一次工業(yè)革命開始，全球產(chǎn)業(yè)鏈共經(jīng)歷了四次大規(guī)模調(diào)整，發(fā)展脈絡(luò)沿著英國(guó)到美國(guó)，再到戰(zhàn)后的德國(guó)、日本，到亞洲四小龍，到第四輪產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的中國(guó)。

從2008年金融危機(jī)開始，全球產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)入第五輪產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。孫繼勇指出，在這輪產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移中出現(xiàn)一個(gè)明顯變化，中國(guó)的角色已經(jīng)由過(guò)去產(chǎn)業(yè)的承接地，成為了目前的產(chǎn)能輸出國(guó)或者說(shuō)是全球產(chǎn)業(yè)鏈的貢獻(xiàn)者。

本輪產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型仍然遵循著生產(chǎn)要素成本從高向低，層次由低到高的基本規(guī)律，但是受一些外部環(huán)境的變化，主要是向發(fā)達(dá)國(guó)家制造業(yè)回流，包括大國(guó)博弈、區(qū)域經(jīng)貿(mào)合作深化、地緣政治沖突以及綠色低碳發(fā)展理念等多重因素，也呈現(xiàn)出一些新的趨勢(shì)性變化。

第一，產(chǎn)業(yè)資源配置上呈現(xiàn)南升北降。發(fā)展中國(guó)家在全球資源配置格局中的地位呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，相對(duì)而言，發(fā)達(dá)國(guó)家在資源配置格局中整體呈現(xiàn)弱勢(shì)下滑趨勢(shì)。

孫繼勇給出的數(shù)據(jù)模型顯示，發(fā)達(dá)國(guó)家在全球資源配置中仍具有相對(duì)強(qiáng)的韌性，亞洲國(guó)家從2018年開始出現(xiàn)上升的趨勢(shì)。但是近年來(lái)由于政策調(diào)整，特別是對(duì)于制造業(yè)的關(guān)注，美國(guó)吸收FDI（外商直接投資）的能力出現(xiàn)了回彈趨勢(shì)，亞洲和北美地區(qū)吸收FDI的能力有縮窄態(tài)勢(shì)。

從存量看，整個(gè)歐美地區(qū)仍然是跨國(guó)公司主要的集聚地，隨著吸收FDI能力上揚(yáng)，東亞和太平洋地區(qū)目前正在成為跨國(guó)公司新的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心。

孫繼勇分析認(rèn)為，亞洲經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)潛力足，市場(chǎng)空間在逐步擴(kuò)張，產(chǎn)業(yè)配套水平在逐步完善，整體對(duì)于全球資源配置的能力在上升。西方國(guó)家或者發(fā)達(dá)國(guó)家由于普遍經(jīng)濟(jì)運(yùn)行機(jī)制比較成熟，生產(chǎn)力水平發(fā)達(dá)，營(yíng)商環(huán)境、國(guó)際化程度比較高，東西雙方全球產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)將長(zhǎng)期處于相對(duì)膠著的態(tài)勢(shì)。

第二，生產(chǎn)能力上，全球形成了亞太、歐盟、北美三中心的發(fā)展格局。數(shù)據(jù)顯示，東亞與太平洋地區(qū)的產(chǎn)能水平從2008年開始處于擴(kuò)張態(tài)勢(shì)，東亞與太平洋地區(qū)，包括北美和歐盟，整體產(chǎn)能占全球九成左右。中國(guó)、德國(guó)、美國(guó)三個(gè)國(guó)家出口商品規(guī)模約占全球40%，中國(guó)目前在全球貨物貿(mào)易中的占比約為15.9%，中國(guó)出口在全球占比也屬于上揚(yáng)態(tài)勢(shì)。

數(shù)據(jù)指出，中國(guó)、美國(guó)、德國(guó)三國(guó)無(wú)論是消費(fèi)品、中間品，還是資本品，都具有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。特別是中國(guó)，在消費(fèi)品里處于絕對(duì)領(lǐng)先位置，中國(guó)出口消費(fèi)品在全球占比是20.9%，中國(guó)、德國(guó)、美國(guó)合計(jì)占到34.1%。中間品產(chǎn)業(yè)鏈條相對(duì)而言比較長(zhǎng)，和全球產(chǎn)業(yè)鏈融合程度比較高，可以反映出一國(guó)與全球產(chǎn)業(yè)鏈的融合程度。在中間品上同樣可以看到中國(guó)、美國(guó)、德國(guó)占比也位居全球前列，分別達(dá)到14.3%、9.6%、6.8%，合計(jì)占比達(dá)全球三成。所謂資本品就是一些成套裝備，在這方面，這三個(gè)國(guó)家仍然是處于全球領(lǐng)先地位。綜上所述，全球三大品類、貨物貿(mào)易格局充分展現(xiàn)出全球產(chǎn)業(yè)鏈與中美德三國(guó)深度交融的態(tài)勢(shì)。

從1992年改革開放初期開始，中國(guó)與全球產(chǎn)業(yè)鏈融合的趨勢(shì)越來(lái)越深入。2006年中國(guó)中間品出口規(guī)模超過(guò)了日本，2010年超過(guò)了德國(guó)，2011年，中國(guó)中間品出口規(guī)模分別達(dá)到了日本、德國(guó)、美國(guó)的4.5倍、2.1倍、1.6倍。中國(guó)為全球提供了大量零部件和原材料，全球?qū)χ袊?guó)的依賴度越來(lái)越深。目前全球制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈形成三中心的格局，是制造業(yè)整個(gè)自然要素在全球優(yōu)化配置的結(jié)果。

孫繼勇認(rèn)為，盡管目前中國(guó)受到貿(mào)易保護(hù)主義等因素影響，或出現(xiàn)局部微調(diào)，但根據(jù)國(guó)際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移三十年一個(gè)周期的基本規(guī)律，總體上整個(gè)格局不會(huì)發(fā)生根本性變化。

第三，治理模式、區(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈合作進(jìn)一步深化。截至2022年，全球生效的區(qū)域貿(mào)易協(xié)定達(dá)355項(xiàng)，這推動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步一體化。孫繼勇說(shuō)：“區(qū)域貿(mào)易或者區(qū)域貿(mào)易投資的深入發(fā)展，實(shí)際上是一枚硬幣的正反兩面，一方面可以促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化，包括產(chǎn)業(yè)鏈合作進(jìn)一步深化。”他解釋說(shuō)，USMCA（《美墨加三國(guó)協(xié)議》）生效后，北美自由貿(mào)易區(qū)貿(mào)易占全球比重迅速提高至41.2%，結(jié)束了2014年以來(lái)的下滑態(tài)勢(shì)。RCEP（《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》）實(shí)施以來(lái)，中、日、韓、東盟區(qū)域內(nèi)的貿(mào)易占全球比重也出現(xiàn)了反彈態(tài)勢(shì)。

“與此同時(shí)我們也看到，區(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈合作目前出現(xiàn)了更多的排他性。”孫繼勇說(shuō)。很多區(qū)域貿(mào)易協(xié)定有一些排他性的條款，比如美墨加協(xié)定直接將非市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)國(guó)家排除在外，針對(duì)性比較強(qiáng)，包括高標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)貿(mào)規(guī)則、自由結(jié)社、勞資談判、國(guó)企改革等，大量超高標(biāo)準(zhǔn)條款的設(shè)置把整個(gè)進(jìn)入門檻無(wú)限拉高。

第四，鏈條結(jié)構(gòu)，短鏈化和長(zhǎng)鏈條并行的趨勢(shì)。短鏈化就是全球產(chǎn)業(yè)鏈整個(gè)結(jié)構(gòu)在縮短，一方面是發(fā)達(dá)國(guó)家特別是2018年金融危機(jī)以來(lái)，普遍更加重視制造業(yè)的發(fā)展。以美國(guó)舉例：2010-2022年，美國(guó)制造業(yè)整體上出現(xiàn)了回流態(tài)勢(shì)。特別是從中國(guó)大陸地區(qū)回流，十幾年時(shí)間，從中國(guó)大陸回流到美國(guó)的企業(yè)數(shù)量達(dá)950個(gè)。

全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈“近岸”趨勢(shì)顯著。各個(gè)國(guó)家普遍認(rèn)識(shí)到與“近岸”地區(qū)合作可能會(huì)提高產(chǎn)業(yè)熱情，尤其是遇到突發(fā)事件，包括近幾年的疫情期間，“近岸”合作有明顯的優(yōu)勢(shì)。全球活躍港口數(shù)量也說(shuō)明了這個(gè)問(wèn)題：2021-2022年，全球活躍港口數(shù)量從980個(gè)下降到了910個(gè)。

另一方面，全球產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)鏈化發(fā)展。全球范圍內(nèi)的貿(mào)易摩擦和美國(guó)對(duì)中歐實(shí)施的“301”貿(mào)易調(diào)查，使中國(guó)貿(mào)易出口出現(xiàn)了一些問(wèn)題。從宏觀數(shù)據(jù)可以看到，中國(guó)在全球貨物出口貿(mào)易中的實(shí)際占比在14%以上，處于一個(gè)相對(duì)穩(wěn)定的狀態(tài)，說(shuō)明整個(gè)貿(mào)易沖擊并沒(méi)有對(duì)出口貿(mào)易產(chǎn)生特別重大的影響。與此同時(shí)，盡管中國(guó)直接點(diǎn)對(duì)點(diǎn)出口美國(guó)的客戶數(shù)量下降很多，但是許多商品還是通過(guò)越南、墨西哥等中間商流向美國(guó)。因此目前整個(gè)全球產(chǎn)業(yè)鏈或供應(yīng)鏈的整個(gè)鏈條又被拉長(zhǎng)了，整個(gè)貿(mào)易成本或者全球產(chǎn)業(yè)鏈的運(yùn)營(yíng)成本提高了。

第五，鏈條組織，各國(guó)普遍更加重視強(qiáng)調(diào)關(guān)鍵環(huán)節(jié)韌性與安全。疫情的沖擊，俄烏巴以沖突等，很多上游零部件原材料出現(xiàn)斷供危機(jī)，對(duì)全球產(chǎn)業(yè)鏈秩序造成影響。各國(guó)充分認(rèn)識(shí)到全球產(chǎn)業(yè)鏈的不穩(wěn)定性，通過(guò)行政立法、政府補(bǔ)貼、政治施壓等措施來(lái)減少對(duì)單一市場(chǎng)的依賴。目前全球產(chǎn)業(yè)鏈整體上從過(guò)去追求效率至上，向效率與安全兼顧的方向轉(zhuǎn)變。美國(guó)、歐盟、日本紛紛出臺(tái)一些行政法規(guī)減少對(duì)單一市場(chǎng)的依賴，增加本地供應(yīng)能力。

各國(guó)更加注重產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵核心環(huán)節(jié)的自主權(quán)，特別是芯片、新能源產(chǎn)業(yè)等關(guān)乎到整個(gè)國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵行業(yè)領(lǐng)域。各國(guó)紛紛通過(guò)政策調(diào)整，不斷強(qiáng)化對(duì)關(guān)鍵環(huán)節(jié)的控制能力。

與此同時(shí)，隨著各國(guó)更加重視全球產(chǎn)業(yè)鏈的韌性安全，可以看到一方面全球產(chǎn)業(yè)鏈的韌性提高了，但另一方面一些重復(fù)建設(shè)拉高了全球產(chǎn)業(yè)鏈的成本。

第六，驅(qū)動(dòng)因素，新型生產(chǎn)要素重要性大幅提升。新型生產(chǎn)要素比如數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，進(jìn)一步弱化了傳統(tǒng)要素的作用。到2030年，全球?qū)⒂?5%的勞動(dòng)力被機(jī)器人取代，德國(guó)、美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家這個(gè)比例將分別達(dá)到23%和24%。智能制造在一定程度緩解了有關(guān)國(guó)家勞動(dòng)力相對(duì)較高的短板，另一方面也有利于發(fā)達(dá)國(guó)家的制造業(yè)回流。

孫繼勇指出，由于技術(shù)迭代或者新技術(shù)革命，必然導(dǎo)致全球產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)一步本地化趨勢(shì)。

以中國(guó)為例，紡織業(yè)是典型勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)。近年來(lái)通過(guò)貿(mào)易變化可以看到中國(guó)在紡織行業(yè)的出口能力不升反降。經(jīng)過(guò)了解得知，整個(gè)紡織服裝行業(yè)數(shù)字化水平在不斷提升，截至2022年，紡織業(yè)生產(chǎn)設(shè)備數(shù)字化率達(dá)55.6%，數(shù)字化生產(chǎn)設(shè)備聯(lián)網(wǎng)率接近50%。與此同時(shí)，數(shù)字貿(mào)易規(guī)則成為未來(lái)談判的焦點(diǎn)。

第七，發(fā)展理念，更加注重經(jīng)濟(jì)與生態(tài)效益的同步增長(zhǎng)。一方面隨著全球氣候變暖包括環(huán)境污染等問(wèn)題的出現(xiàn)，綠色和可持續(xù)發(fā)展成為全球共性話題，目前已經(jīng)有120個(gè)國(guó)家提出到2050年實(shí)現(xiàn)碳中和的目標(biāo)；從企業(yè)層面看，更多企業(yè)提出碳中和目標(biāo)，這不僅僅要求企業(yè)自身實(shí)現(xiàn)綠色發(fā)展，更要求其供應(yīng)鏈整個(gè)上下游整體進(jìn)行推動(dòng)，全球產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)綠色化發(fā)展趨勢(shì)。

第八，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，不同產(chǎn)業(yè)調(diào)整方向呈現(xiàn)顯著區(qū)別。勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)仍然會(huì)遵循要素成本，從高成本國(guó)家向低成本國(guó)家轉(zhuǎn)移，特別是紡織服裝，電子加工組裝環(huán)節(jié)等，進(jìn)一步向東南亞、南亞以及非洲地區(qū)進(jìn)行轉(zhuǎn)移。技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，如芯片、新能源、生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)，將打造一體化供應(yīng)鏈。

孫繼勇認(rèn)為，全球產(chǎn)業(yè)鏈的高復(fù)雜性、高依賴性、各國(guó)產(chǎn)業(yè)體系的不健全性，決定了全球產(chǎn)業(yè)鏈的變化趨勢(shì)，全球產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)菬o(wú)法切割的，各國(guó)高度依賴，如果人為分割會(huì)拉高全球產(chǎn)業(yè)鏈的成本。

孫繼勇認(rèn)為，全球產(chǎn)業(yè)鏈中，中國(guó)因素在不斷提高，各國(guó)對(duì)中國(guó)的依賴度在不斷上升。

中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)在：產(chǎn)業(yè)規(guī)模大是第一大優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)業(yè)配套體系相對(duì)而言比較健全，市場(chǎng)潛力比較足，整個(gè)制度環(huán)境在不斷優(yōu)化。

應(yīng)對(duì)全球產(chǎn)業(yè)鏈新一輪變革調(diào)整，孫繼勇建議，企業(yè)要在以下幾方面進(jìn)行發(fā)力，包括順勢(shì)而為，進(jìn)一步拓展投資或者貿(mào)易空間；順應(yīng)新一代技術(shù)革命和產(chǎn)業(yè)變革的趨勢(shì)，進(jìn)一步培育自己的創(chuàng)新力；逆勢(shì)提升，不斷深化國(guó)際合作，走出去的步伐不能停歇。